Real Holding i Sverige AB (publ):s ("Real Holding" eller "Bolaget") preferensaktieemission av serie PREF1 har genomförts. Sammanlagt tecknades 10 600 000 preferensaktier, varav 1 527 380 tecknades av allmänheten och institutionella investerare, vilket motsvarar cirka 14,4 procent av antalet erbjudna preferensaktier. 9 072 620 preferensaktier, eller 85,6 procent av antalet erbjudna preferensaktier tecknas av emissionsgaranter. Totalt tillförs Bolaget drygt 300 nya preferensaktieägare.
Det nya aktiekapitalet kommer att öka med 2 120 000 kronor till 9 170 000 kronor och det egna kapitalet kommer öka med cirka 265 MSEK. Bolaget kommer tillföras cirka 265 MSEK med avdrag för emissions- och garantikostnader.
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare i transaktionen och G Grönberg Advokatbyrå AB är legal rådgivare i transaktionen.
Stockholm den 23 juni 2015
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Teurnberg, VD
Telefon: +46 (0) 76-001 44 00
E-post: [email protected]
Om Real Holding
Real Holding är ett fastighetsbolag med två kompletterande affärsinriktningar. Den ena är hyresfastigheter i landets större städer, framförallt i ytterområden där möjligheterna till förädling och värdeökning är stora. Real Holding vill utveckla fastigheterna i samverkan med lokalsamhället och andra ideella krafter, vilket skapar trygghet för hyresgästerna och ökar områdets attraktivitet. Den andra inriktningen är olika typer av samhällsfastigheter. Genom långsiktig förvaltning av sjukhus, skolor och liknande fastigheter skapar Real Holding stabila hyresrelationer och säkerhet i beståndet.
Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har genom markanvisningsavtal med Skövde kommun förvärvat byggrätter om totalt cirka 4 600 kvadratmeter BTA (Bruttoarea) för knappt 2,3 miljoner kronor och Real Holding skall bygga 58 nya hyreslägenheter med Tuve Bygg AB som totalentreprenör.
Den 25 april 2016 godkände Nordic Growth Market Real Holding i Sverige AB (publ):s ("Real Holding" eller "Bolaget") ansökan om notering av Bolagets preferensaktier av serie PREF1 ("Preferensaktierna") på NGM Nordic MTF.
Den 8 april 2016 godkände Nordic Growth Market Real Holding i Sverige AB (publ):s ("Real Holding" eller "Bolaget") ansökan om notering av Bolagets stamaktier av serie B på NGM Nordic MTF.
Real Holding tillträder fastighetsbeståndet i Karlskrona Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har idag tillträtt det tidigare förvärvet av två fastigheter i centrala Karlskrona och därmed är Bolagets första nybyggnadsprojekt tillträtt.
Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har den 30 mars 2016, med stöd av bemyndigande från föregående årsstämma, beslutat att genomföra en riktad emission om högst 8 000 000 aktier till en kurs om 7,50 SEK, totalt motsvarande högst 60 MSEK.
Genomförda obligations- och företrädesemissioner har möjliggjort att Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") nu återbetalat den tidigare upptagna bryggfinansieringen om cirka 200 MSEK, vilket innebär en avsevärd minskning av räntekostnaderna.
Första tranchen i Real Holdings obligationsemission om 65 MSEK har fulltecknats Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") beslutade i december 2015 att emittera högst 30 000 obligationer av serie 2015/2018 till ett värde om högst cirka 300 MSEK. Den första tranchen om 6 500 obligationer motsvarande cirka 65 MSEK har fulltecknats.
Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har genomfört en företrädesemission under perioden 1 februari till 22 februari 2016 vilken har fulltecknats och Bolaget tillförs därmed cirka 40,3 MSEK samt cirka 400 nya aktieägare.
Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") offentliggör idag ett tillägg till det prospekt avseende erbjudandet att teckna obligationer i Bolaget som offentliggjordes den 17 december 2015. Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av den bokslutskommuniké som offentliggjordes av Bolaget den 26 januari 2016, förvärvet av fastigheten Karlskrona Karlskrona 4:74, att resultatprognosen har uppdaterats där posten "Resultatförda förutbetalda kostnader" tillkommit med anledning av justerad tillämpning av redovisningsprinciper samt att informationen kring riskfaktorer har utökats.
Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") offentliggör idag ett tillägg till prospekt avseende det prospekt avseende erbjudandet att teckna stamaktier av serie B i Bolaget som offentliggjordes den 27 januari 2016. Tilläggsprospektet upprätts i anledning av att resultatprognosen har uppdaterats, där posten "Resultatförda förutbetalda kostnader" tillkommit med anledning av justerad tillämpning av redovisningsprinciper samt utökad information kring riskfaktorer.